admin אחת הסיבות העיקריות לכך שאנשים יוצרים נאמנות משפחתית היא להימנע מהצוואה. למה הם לא תמיד מסתדרים כמתוכנן ולמעשה מגיעים לבית המשפט לצוואה?
סיבה ראשונה: המשפחה ניסתה לחסוך כסף בכך שעשתה זאת בעצמה ולא שכרה עו”ד מנוסה. מסמכי נאמנות חייבים לכלול אלמנטים מסוימים והנאמנות יכולה להיות בלתי ניתנת לאכיפה משפטית אם השפה הנדרשת אינה כלולה. אי מתן שם של נאמן יורש (מי שינהל את הנאמנות כאשר הנאמן המקורי אינו מוכן או אינו יכול לפעול) עשוי לדרוש מעורבות בית המשפט כדי למנות נאמן מחליף כזה.
סיבה שנייה: הנאמן ששמו אינו ממלא את החובות המוטלות עליו בתנאי הנאמנות. הנאמנות עשויה לדרוש שהכנסה מסוימת או קרן מסוימת של הנאמנות ישולמו לאדם פרטי (מוטב), אך לנאמן אין את הידע לבצע משימה זו. אם הנאמנות לא הצליחה למנות נאמן יורש אז, שוב, ייתכן שיהיה צורך להגיש בקשה לבית המשפט למנות נאמן אחר המוסמך לפעול.
סיבה שלישית: הנאמן מבצע ניצול לרעה של נאמנות על ידי ניצול פסולה של נכסי נאמנות. למרבה הצער, זה קורה לעתים קרובות מדי. לנאמן יש חובה עיקרית אחת: לעשות בדיוק מה שהנאמנות אומרת לו לעשות. אלא אם כן הנאמנות מעניקה סמכות ספציפית, לנאמן אין זכות חוקית להשתמש בנכסי נאמנות לשימוש אישי.
אבל נאמן חסר מצפון יכול לנצל את הנאמנות המשפחתית על ידי, למשל, משיכה ושליחת כספים מחשבון בנק בבעלות נאמנות. נאמן לא ישר כזה יכול למשכן בית בבעלות נאמנות ולכיס את כספי ההלוואה. כאשר מתגלים מעשים פסולים שכאלה, ייתכן שיהיה צורך לפנות לבית המשפט כדי לסלק את הגנב, לבקש החזר ולמנות נאמן חדש.
סיבה רביעית: השפעה בלתי הוגנת על אמון חסר יכולת נפשית. הנאמן הוא האדם/ים אשר תרם רכוש לנאמנות ומחליט מי יקבל את נכסי הנאמנות כאשר הנאמן ילך לעולמו. ככל שחולפות השנים והסומך מתבגר, היכולת המנטלית שלהם עלולה להצטמצם עד לנקודה שבה הם חשופים להשפעה בלתי הוגנת.
מטפל או חבר חסר מצפון עלולים בכוונה לתמרן את הנאמן הקשיש לתקן את הנאמנות כדי להוסיף את המטפל/חבר כמוטב ולבטל את הירושה של המוטבים שנקראו במקור. אם זה קורה, אזי יש להגיש את העניין לבית המשפט כדי לפסול את השינויים הפסולים שנעשו בנאמנות.
סיבה חמישית: הנאמנות מעולם לא מומנה. כדי שנאמנות תהיה תקפה, עליה להיות בעלת משהו. רבים מאנשי עשה זאת בעצמך מתרשלים בזיהוי הנכסים שאמורים להיות בבעלות נאמנותם. לאחר מותו של הנאמן, המוטבים עשויים ללמוד כי הבעלות על הבית מעולם לא הועברה לנאמנות.
במחוז ריברסייד, קליפורניה, למשל, אי יצירת שטר העברת נאמנות לבית עשוי שלא להיות קטלני לתוקף הנאמנות. אם שטר כזה מעולם לא הוכן ונרשם, אך מסמך הנאמנות עצמו רשם את הבית כנכס נאמנות, אזי ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לצוואה על מנת שבית המשפט יכיר בבית כנכס נאמנות ועל כן להימנע מצוואה מלאה. מקרה. במסגרת תרחיש זה, עדיין יש להגיש עתירה לבית המשפט לצוואה, אך הנאמנות נשארת בתוקף ונמנע תהליך הצוואה היקר והגוזל.
אלו הן רק חלק מהסיבות העיקריות לכך שנאמנויות לא תמיד מרחיקות אותך מבית המשפט לצוואה. עם זאת, מסמך נאמנות שהוכן ובוצע כהלכה הוא עדיין הדרך הטובה ביותר להימנע מהצוואה.
